Mi az a CRM, és miért nem elég az Excel és az Outlook ügyfélkezelésre?

Röviden: a CRM (Customer Relationship Management) az ügyfelekkel való kapcsolat minden adatát egy helyen tartja: kontaktok, beszélgetések, ajánlatok, feladatok és az értékesítési folyamat állapota. Az Excel és az Outlook ezt nem tudja megbízhatóan, amint többen dolgoztok ugyanazokkal az ügyfelekkel.

Sok cég ügyfélkezelése így néz ki: egy táblázat a kontaktokkal, e-mailek a postafiókokban, és a megbeszélések az értékesítők fejében. Amíg ketten vagytok, működik. A gondok akkor kezdődnek, amikor nő a csapat.

Mit tud egy CRM, amit az Excel nem?

• Teljes ügyféltörténet: ki mikor mit beszélt az ügyféllel, egy helyen.
• Értékesítési tölcsér: látod, hol tart minden lehetőség (érdeklődő, ajánlat, tárgyalás, lezárva).
• Feladatok és emlékeztetők: semmi nem marad el, mert „elfelejtettem visszahívni”.
• Jogosultságok: ki mit láthat és szerkeszthet.
• Riportok: konverziós arány, átlagos üzletméret, az értékesítés előrejelzése.
• Automatizmusok: követő e-mailek, feladatok létrehozása, értesítések.

Milyen jelei vannak, hogy CRM-re van szükséged?

• elveszett érdeklődők, mert senki nem hívta vissza;
• ugyanazt az ügyfelet két kolléga is megkeresi;
• a vezető nem látja, mi van a „csőben”;
• egy kolléga távozásával az ügyfélkapcsolat is elvész;
• a hónapvégi értékesítési riport kézzel készül.

Kész CRM vagy egyedi?

A kész CRM-ek (pl. a népszerű felhőalapú megoldások) gyorsan indulnak, és sok cégnek elég. Az egyedi CRM akkor éri meg, ha:

• az értékesítési folyamatod egyedi (összetett árazás, szerződéstípusok, engedélyek);
• szorosan kell integrálni az ERP-vel, számlázóval, webshoppal vagy saját rendszerrel;
• a felhasználók száma miatt a licencdíj gyorsan nő;
• a CRM-ed a versenyelőnyöd része.

A kész vagy egyedi döntés keretét itt olvashatod, a költségeket pedig a költségútmutatóban.

Hogyan vezess be CRM-et úgy, hogy használják is?

A CRM legnagyobb kockázata nem a technológia, hanem hogy a csapat nem használja. Ezért:

• vond be az értékesítőket a tervezésbe;
• kezdj egyszerűen: kontaktok, tölcsér, feladatok;
• tedd könnyűvé a bevitelt, minél kevesebb kötelező mező legyen;
• a vezető is a CRM-ből nézze a riportot, ne táblázatból;
• mérj és finomíts.

Mibe kerül egy egyedi CRM?

Egy KKV-méretű, egyedi CRM tájékoztatóan 4–12 millió Ft között mozog, a funkcióktól és az integrációktól függően. Egy egyszerűbb, belső célú CRM ennél kevesebb is lehet.

Ha szeretnéd látni, hogyan illeszkedne a te folyamataidhoz, nézd meg a szolgáltatásaimat, vagy kérj konzultációt.